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Dans ce film Rafelson reprend les thèmes de son opus précédent, Cinq pièces faciles : l'artiste et sa famille. En effet, le scénario s'organise autour des retrouvailles de deux frères, David et Jason, l'artiste et le dilettanre. Après plusieurs années de séparation, Jason fait appel à David et lui fait part de son rêve : retrouver le bonheur d'un passé insouciant dans une fuite vers un monde où tout serait facile. Dès lors, la mise en scène de Rafelson s'organise autour du comportement des deux frères, de leur différence de nature, accentuée par leurs conditionnements respectifs. Il situe sa description psychologique dans le cadre d'une plage démodée, Atlantic City. Une station balnéaire désuète, image d'un monde moribond, parfaite correspondance au drame qui va se jouer sous nos yeux. Dans cet univers de toc et de faux semblants, les deux frères vont essayer de rapprocher leurs mondes lézardés. Tout le film établira qu'il s'agit d'un rêve impossible.
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