Synopsis :
A Bagdad assiégée par le sultan de Bashora. Ayant délivré un Génie prisonnier d'un porte-parfum, Gharib émet trois voeux. Le premier transforme Omar, poursuivant de Gharib, en compagnon fidèle. Le second permet à Gharib de rencontrer une très jolie femme. Tombé sous son charme, le troisième souhait de Gharib est de la retrouver. Ainsi Gharib et Omar partent dans le désert, suivis de Djalma, amoureuse de Gharib, et doivent affronter les amazones et les touaregs. Après de multiples péripéties, ils aident le prince Moluk de Bagdad à battre les troupes du sultan. Gharib y retrouve alors Zaïna, la femme apparue grâce au Génie, qui est promise au prince...